Подключение коннектора Bitrix24

Изменено Sat, 11 May 2024 на 04:49 AM

Внимание! Интеграция возможна только на ПЛАТНЫХ тарифах Bitrix24 или коробочном решении!



Для подключения нужно взаимно авторизовать приложения - вначале в настройках Bitrix24, после этого в кабинете GOOD.BI.



Подключение коннектора на стороне Bitrix24


Подключение API приложения


В основном меню найдите Маркет, перейдите в маркетплейс приложений и найдите через поиск приложение GOOD.BI. Откройте его и нажмите Установить.


В окне авторизации согласитесь с условиями Лицензии и Правил конфиденциальности и снова нажмите Установить.









Подключение коннектора на стороне GOOD.BI


Выберите нужный Проект и откройте Настройка проекта на странице Коннекторы. 

На открывшейся странице в CRM или общем списке выберите Bitrix24 и нажмите «+». 



Введите адрес своего облачного Bitrix24, включая поддомен, без HTTPS://

После успешной авторизации откроется страница настроек коннектора.



Настройка коннектора 


На тарифе "Только коннекторы"


Если вы используете коннектор только для выгрузки данных в БД Postgre SQL, настройки ограничиваются выбором кастомных полей, которые необходимо загрузить в дополнение ко всем типовым полям лидов. Загрузятся только явно указанные вами поля. По сделкам загружаются все кастомные поля.




На тарифе "Готовые дашборды"


Все настройки для формирования дашборда "Продажи в CRM" производятся именно в коннекторе. Вам нужно явно указать ряд ключевых настроек - что считать "отказом" и "продажей" в рамках отчета, и ряд опциональных параметров, если вам нужны дополнительные аналитики.


Важно! Если вы подключаете одну CRM к нескольким проектам в одном аккаунте GOOD.BI, вам необходимо указать "основной" проект, куда будут по умолчанию относиться все лиды\сделки с неопределенным источником (например, органическим трафиком или "самоходы").

Такая ситуация может возникнуть, например, у девелоперов или филиальной сети, когда есть основной сайт бренда и дополнительные сайты, рекламные бюджеты и каналы трекинга на каждое направление или регион.



В случае указания "основного проекта" все нижеследующие настройки производятся только один раз в нем, в остальные проекты нужно просто подключить коннекторы Bitrix24 без дополнительных настроек. 




Важно! Все настройки коннектора можно менять в процессе работы в любое время для оптимизации дашборда под ваши задачи, это не влияет на загрузку исходных данных. Изменения вступят в силу при следующем обновлении дашборда.




Основные настройки


Данные настройки относятся ко всем воронкам. 

Причина и дата отказа по сделкам для всех воронок предполагаются одинаковыми.



Сумма продажи 


Сумма продажиНаравне с количеством сделок, является основной аналитикой отчета.
Обязательное поле.
По умолчанию - стандартное поле сделки.
Может быть выбрана из кастомных цифровых полей.
Внимание! Не является суммой строк товаров в сделке и может отличаться от нее.
Стоимость товара (себестоимость)Используется, если ведется учет по закупочным ценам.
По умолчанию - не заполнено.
Может быть выбрано из кастомных или типовых числовых полей.
Причина отказа Обязательное поле.
По умолчанию - перевод сделки на любой "отказной" этап.
Может быть выбрана из кастомных полей.
Дата закрытия отказомОбязательное поле.
По умолчанию - дата перевода на любой первый отказной этап, рассчитывается GOOD.BI.
Может быть выбрано из кастомных и типовых полей типа "дата"
Не загружать по ОтветственномуОтсеивает лиды\сделки по выбранным сотрудникам. Используется для отсева ботов, тестовых сделок и сотрудников не из отдела продаж.
По умолчанию - не выбрано.
Не загружать по СоздателюАналогично Ответственному, отсеивает лиды\сделки, созданные ботом или автоматически.
По умолчанию - не выбрано.




Настройки воронок


В случае, если воронка в CRM одна, она выбирается автоматически. Если воронок несколько, появляется возможность добавить воронки знаком "+", и вам нужно будет явно добавить все воронки продаж, отличные от "Общая", и настроить их. 



Внутри воронки нужно выбрать, что считать "продажей" - то есть успешным завершением сделки. И что не считать "сделкой" для случаев, когда вы не используете воронку Лидов для первичной классификации, а сразу выгружаете заявки на первый этап воронки Сделок. 




Продажей считаемСделка находится на этапах
Обязательное поле.
Укажите один или несколько этап успешного завершения сделки
Заполнено поле сделкиОбязательное поле.
По умолчанию - стандартная дата завершения.
Можно выбрать кастомное поле с типом "дата"
Датой продажи считаем
Обязательное поле.
По умолчанию - дата перевода на успешный этап.
Можно выбрать стандартную дату завершения или кастомное поле с типом "дата"
Сделкой не считаемСделка не находится (на этапе) или не прошла этапЕсли у вас есть этап для "качественных сделок", то для отсева сделок на всех более ранних этапах можно указать его.
Сделка закрыта этапомЕсли для отсева некачественных у вас есть отдельный этап (например, "некачественные"), то можно указать его.
Поле "причина отказа"Если для маркировки "некачественных" сделок вы используете не этап, а кастомное поле сделки, то нужно выбрать его...
Закрыто причиной... и указать список причин, которые указывают именно на "некачественную" сделку


Еще раз проверьте, что все обязательные поля выбраны корректно - чтобы логика отчета соответствовала вашей логике ведения бизнес-процессов в CRM.




Настройки дополнительных аналитик (разрезов)


Если вы ведете в CRM дополнительную аналитику сделок, то вы можете выбрать часть их для отображения на дашборде (на листах Детализация выведутся выбранные аналитики). Также часть из них используется для создания разрезов и фильтров в дашборде.


Все незаполненные поля будут игнорироваться.


Ниже приведены примеры использования аналитик. 

Выделенные аналитики - доступны в разрезах и фильтрах дашборда "Продажи".


Канал продажНапример, "прямые продажи" и "продажи через агентства\дистрибуторов".
Любое кастомное поле.
АгентствоНапример, справочник контрагентов.
Любое кастомное поле
АгентНапример, справочник ФИО.
Любое кастомное поле
Важно! Для штатных сотрудников (ответственных) используется и доступно в дашборде типовое поле сделки.
Условие комиссии
Комиссия агентаНапример, аналитика по затратам на агентское вознаграждения
Поле типа "число".
Форма оплатыНапример, "ипотека", "сертификат", "наличные", "рассрочка"
Условие оплаты
БанкНапример, банк-партнер, предоставляющий услугу кредита
Условие банка
Комиссия банкаНапример, аналитика по затратам на услуги банка
Тип сделки
Например, любая ваша кастомная аналитика по продажам. "Входящие\исходящие", "b2b\b2c"
Интерес клиентаНапример, справочник первичного интереса, "жилье\коммерция\аренда"
НоменклатураПо умолчанию - типовой справочник товаров.
Доп. услуги
Оформление продажи

 

Вы можете заложить в любую из аналитик, например, в "тип сделки" свою логику, связанную с вашим кастомным (пользовательским) полем сделки.

 


Деактивация, переподключение и удаление коннектора






Статья помогла?

Отлично!

Спасибо за ваш отзыв

Извините, что не удалось помочь!

Спасибо за ваш отзыв

Расскажите, как мы можем улучшить эту статью!

Выберите хотя бы одну причину

Комментарий отправлен

Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью