Подключение коннектора amoCRM

Изменено Вт, 24 Дек на 4:45 PM

Подключение коннектора на стороне amoCRM

Подключение API приложения

В основном меню найдите amoМаркет, перейдите в маркетплейс приложений и найдите приложение GOOD.BI через поиск. Откройте его и нажмите Установить.

В окне авторизации согласитесь с условиями Лицензии и Правил конфиденциальности и снова нажмите Установить.

Важно! Нажмите "Сохранить" в появившемся окне, чтобы увидеть дашборды внутри приложения. Без этого действия установка будет считаться незаконченной.

После установки виджета у вас будет создан:

1. кабинет GOOD.BI, где вы можете произвести необходимые настройки под ваши нужды в аналитике, особенности ваших процессов и настроек CRM;

2. проект с подключенным коннектором amoCRM внутри вашего аккаунта.

Подключение коннектора на стороне GOOD.BI

Выберите нужный Проект и откройте Настройка проекта на странице Коннекторы.

На открывшейся странице в CRM или общем списке выберите amoCRM и нажмите «+».

Откроется окно входа в CRM, либо, если вы уже авторизованы в CRM, вам нужно будет выбрать аккаунт для синхронизации данных:

Для интеграторов и РА: после подключения коннектора amoCRM клиента для него создастся отдельный кабинет GOOD.BI. Письма с доступом к кабинету и уведомления будут приходить на почту, указанную в вашем аккаунте amoCRM, через который подключали коннектор.

Важно! Коннектор amoCRM клиента остаётся активным, пока сам клиент не деактивирует его.

После успешной авторизации и выбора аккаунта откроется страница настроек коннектора.

Настройка коннектора

Все настройки для формирования "Дашборда по продажам" производятся именно в коннекторе. Вам нужно явно указать ряд ключевых настроек - что считать "отказом" и "продажей" в рамках отчета, и ряд опциональных параметров, если вам нужны дополнительные аналитики.

Важно! Если вы подключаете одну CRM к нескольким проектам в одном аккаунте GOOD.BI, вам необходимо указать "основной" проект, куда будут по умолчанию относиться все лиды\сделки с неопределенным источником (например, органическим трафиком или "самоходы").

Такая ситуация может возникнуть, например, у девелоперов или филиальной сети, когда есть основной сайт бренда и дополнительные сайты, рекламные бюджеты и каналы трекинга на каждое направление или регион.

В случае указания "основного проекта" все нижеследующие настройки производятся только один раз в нем, в остальные проекты нужно просто подключить коннекторы CRM без дополнительных настроек.

Важно! Все настройки коннектора можно менять в процессе работы в любое время для оптимизации дашборда под ваши задачи, это не влияет на загрузку исходных данных. Изменения вступят в силу при следующем обновлении дашборда.

Основные настройки

Данные настройки относятся ко всем воронкам.

Причина и дата отказа по сделкам для всех воронок предполагаются одинаковыми.

Параметры

Сумма продажи	Наравне с количеством сделок, является основной аналитикой отчета. Обязательное поле. По умолчанию - стандартное поле сделки. Может быть выбрана из кастомных цифровых полей. Внимание! Не является суммой строк товаров в сделке и может отличаться от нее.
Стоимость товара (себестоимость)	Используется, если ведется учет по закупочным ценам. По умолчанию - не заполнено. Может быть выбрано из кастомных или типовых числовых полей.
Причина отказа	Обязательное поле. По умолчанию - перевод сделки на любой "отказной" этап. Может быть выбрана из кастомных полей.
Дата закрытия отказом	Обязательное поле. По умолчанию - дата перевода на любой первый отказной этап, рассчитывается GOOD.BI. Может быть выбрано из кастомных и типовых полей типа "дата"
Не загружать по Ответственному	Отсеивает лиды\сделки по выбранным сотрудникам. Используется для отсева ботов, тестовых сделок и сотрудников не из отдела продаж. По умолчанию - не выбрано.
Не загружать по Создателю	Аналогично Ответственному, отсеивает лиды\сделки, созданные ботом или автоматически. По умолчанию - не выбрано.

Настройки воронок

В случае, если воронка в CRM одна, она выбирается автоматически. Если воронок несколько, появляется возможность добавить воронки знаком "+", и вам нужно будет явно добавить все воронки продаж, отличные от "Общая", и настроить их.

Внутри воронки нужно выбрать, что считать "продажей" - то есть успешным завершением сделки.

И что пока не считать "квалифицированным лидом" (или "сделкой") для случаев, когда вы не используете отдельную воронку Лидов для первичной классификации, а сразу выгружаете заявки на первый этап воронки. Здесь вы можете задать тот этап, начиная с которого "неразобранный лид" прошел отсев на спам и нецелевые обращения и стал "квалифицированным".

Продажей считаем	Сделка находится на этапах	Обязательное поле. Укажите один или несколько этап успешного завершения сделки
Продажей считаем	Заполнено поле сделки	Обязательное поле. По умолчанию - стандартная дата завершения. Можно выбрать кастомное поле с типом "дата"
Датой продажи считаем		Обязательное поле. По умолчанию - дата перевода на успешный этап. Можно выбрать стандартную дату завершения или кастомное поле с типом "дата"
Считаем лидом, пока	Сделка не находится (на этапе) или не прошла этап	Если у вас есть этап для "квалифицированных лидов \сделок", то для отсева лидов на всех более ранних этапах можно указать его.
	Сделка закрыта этапом	Если для отсева некачественных у вас есть отдельный этап (например, "нецелевые"), то можно указать его.
	Поле "причина отказа"	Если для маркировки "нецелевых" лидов вы используете не этап, а кастомное поле, то нужно выбрать его...
	Закрыто причиной	... и указать список причин, которые указывают именно на "нецелевой" лид

Еще раз проверьте, что все обязательные поля выбраны корректно - чтобы логика отчета соответствовала вашей логике ведения бизнес-процессов в CRM.

Настройки промежуточных этапов воронки

Для случаев, когда вы хотите контролировать промежуточные стадии лида, созданы синтетические этапы "Встреча" и "Бронь". Вы можете выбрать в качестве них любые этапы своих воронок. Этапы опциональны и их можно оставить незаполненными.

В дашборде можно рассчитать CPL этих этапов.

Настройки показателей выручки

Если вы ведете в CRM дополнительную аналитику не только по валовой выручке, но и по маржинальности, вы можете указать кастомные поля или для суммы маржи с продажи, или наоборот - для себестоимости.

Также вы можете строить аналитику по выручке, загруженной из 1С.

Настройки маркетинговых данных

Если для лида у вас созданы поля для UTM разметки с соответствующими названиями, они автоматически подставятся в поля коннектора, также их можно выбрать вручную.

Сайт нужно выбирать, если лиды у вас поступают с разных доменов и нужна аналитика по ним.

Настройки дополнительных аналитик (разрезов)

Если вы ведете в CRM дополнительную аналитику сделок, то вы можете выбрать часть их для отображения на дашборде (на листах Детализация выведутся выбранные аналитики). Также часть из них используется для создания разрезов и фильтров в дашборде.

Все незаполненные поля будут игнорироваться.

Ниже приведены примеры использования аналитик.

Выделенные аналитики - доступны в разрезах и фильтрах дашборда "Продажи".

Канал продаж	Например, "прямые продажи" и "продажи через агентства\дистрибуторов". Любое кастомное поле.
Агентство	Например, справочник контрагентов. Любое кастомное поле
Агент	Например, справочник ФИО. Любое кастомное поле Важно! Для штатных сотрудников (ответственных) используется и доступно в дашборде типовое поле сделки.
Условие комиссии
Комиссия агента	Например, аналитика по затратам на агентское вознаграждения Поле типа "число".
Форма оплаты	Например, "ипотека", "сертификат", "наличные", "рассрочка"
Условие оплаты
Банк	Например, банк-партнер, предоставляющий услугу кредита
Условие банка
Комиссия банка	Например, аналитика по затратам на услуги банка
Тип сделки	Например, любая ваша кастомная аналитика по продажам. "Входящие\исходящие", "b2b\b2c"
Интерес клиента	Например, справочник первичного интереса, "жилье\коммерция\аренда"
Номенклатура	По умолчанию - типовой справочник товаров.
Доп. услуги
Оформление продажи

Вы можете заложить в любую из аналитик, например, в "тип сделки" свою логику, связанную с вашим кастомным (пользовательским) полем сделки.

Деактивация, переподключение и удаление коннектора